Contenido (Smart-Performance)


Generalidades técnicas

Última actualización: 22/09/2022

Navegadores de internet recomendados

Podrá ingresar de forma exitosa en los navegadores de internet: Chrome y Firefox. Se recomienda No hacerlo desde internet Explorer.

En caso de que no tenga ninguno de estos navegadores activos en su computadora, puede descargarlos en los siguientes links de forma gratuita:

Chrome: http://www.google.com.mx/chrome/browser/desktop/index.html

Firefox: https://www.mozilla.org/es-MX/firefox/new/

Nota: En caso de que ingrese con Internet Explorer, dependiendo de la versión algunas funcionalidades no estarán disponibles en el sistema, por lo que no es recomendable utilizar este navegador.

Exportar archivos en documento de texto

Sistema operativo Windows: Podrá descargar sus reportes de evaluación en formato de Word y PDF, es necesario que cuente con Microsoft Office 2007 o superior.

Sistema operativo iOS: Para exportar sus reportes, lo podrá realizar desde OpenOffice: Una vez que haya hecho la descarga y guardado el reporte, debe de ir a donde lo guardó, presionar clic derecho y abrir con “OpenOffice”. También podrá realizar la descarga desde Word 2016.


Ingreso a la aplicación

Link de acceso

Para acceder a la plataforma de Plusoria, deberá hacerlo a través del link/enlace web que su consultor asignado le hará llegar a su correo electrónico registrado.

Usuario y Contraseña

Se le enviará vía correo electrónico su usuario y contraseña, el cual se recomienda guardar en un lugar seguro para que no se haga mal uso de la aplicación.

Ingrese el Usuario y Contraseña que le fue asignado.

sugiere copiar y pegar el usuario y contraseña (a partir de la información recibida por correo electrónico) para validar que no contenga espacios que pudiesen ser detectados como caracteres y evitar que el sistema les notifique mensaje de Usuario incorrecto.


Atención vía Chat

Chat de atención a clientes

Dentro de su cuenta en la parte inferior derecha, usted encontrará la función de “Chat", el cual es atendido por personal directamente del área de Consultoría en caso requerir soporte técnico o tener dudas del servicio. Esta función está activa de lunes a viernes de 9 a 18:00 horas (tiempo del centro de México).


Módulo “Listado puestos”

Dentro de este módulo usted podrá registrar las posiciones existentes al interior de su organización. Para la correcta operación de este apartado bastará con realizar las siguientes indicaciones:

Alta de puestos

Registro manual de puestos (uno a la vez)

1) Seleccione el botón “Nuevo puesto”.

2) Agrege los datos que se solicitan en la ventana emergente y presione “Aceptar” para que sea agregado el puesto a su base de datos.

Conductas del puesto

Podrá establecer competencias y conductas observables al puesto recién creado de manera que la calidad de actuación sea medible de forma paralela a los objetivos establecidos por cada supervisor.

Para activar esta opción bastará con dar clic en la opción de "Conductas” (lo invitamos a dirigirse al apartado de Asignación de conductas observables al puesto de este manual para mayor información al respecto).

Editar y/o Eliminar un puesto

1) Función Editar: Con esta función podrá hacer modificaciones respecto al nombre o departamento del puesto; al finalizar deberá hacer clic en el botón “Aceptar” para guardas los cambios.

2) Función Eliminar: Con esta función podrá eliminar posiciones creadas en su base de datos considerando que una vez ejecutada esta función no se podrán recuperar los datos depurados.

Exportar a Excel

Una vez cargados sus puestos con las características, podrá descargar su base de datos en formato Excel.

Búsqueda de Puestos

Podrá realiza búsquedas de puestos mediante el filtro correspondiente, en base al nombre del puesto.


Módulo Conductas puesto

Dentro del apartado: "Conductas puestos" podrá asignar competencias y sus conductas vinculadas a los puestos cargados, las cuales servirán para evluar el desempeño de los colaboradores que tengan asignados dichos puestos.

Primeramente se tendrá que ubicar el Puesto, para una vez seleccionado asignar sus competencias. Posteriormentes podrá seguir los siguientes pasos:

a) Seleccione el grupo de competencias al que pertenece la conducta observable.

b) Seleccione la competencia, a la que pertenece la conducta observable.

c) Seleccione la(s) conducta(s) observable(s), palomeándola(s) en la casilla de selección y presione “Guardar cambios”.

d) Eliminar conducta observable: Podrá hacer uso de esta función en aquellas conductas que originalmente hayan sido enlistadas, pero que decida que no son indispensables para evaluar en la posición.

e) Nueva conducta: Podrá utilizar las conductas observables precargadas en el sistema o agregar nuevas si así lo requiere en cuyo caso deberá contemplar las siguientes indicaciones:

1.- Seleccione el grupo al que pertenece la competencia en donde agregará la conducta observable.

2.- Seleccione la competencia a la cual pertenecerá la nueva conducta observable que agregará.

3- Si no encuentra la competencia deseada, puede agregarla haciendo clic en el botón azul de + al lado derecho del campo anterior.

4.- Redacte la descripción de la conducta observable y presione el botón “Agregar”.

f) Duplicar: Con esta función podrá duplicar las comptencias entre un puesto y otro, para lo cual solo requerirá seleccionar el puesto inicial, y el o los puestos a los que desea duplicar las conductas asignadas.

g) Eliminación masiva: Podrá eliminar todas las competencias de un puesto al dar clic al botón de "Eliminar todas".


Módulo Matriz de competencias

a) En la Matriz de competencias, podrá hacer la consulta de todos los puestos de la organización o por puesto específico.

b) La información que usted consulta en este apartado, podrá exportarla a Excel, mediante el botón “Exportar a Excel”.


Módulo “Listado personal”

En este módulo podrá registrar a los colaboradores de su organización y vincularlos con las posiciones creadas en el módulo anterior "Listado puestos".

Alta de personal

Carga manual (uno a la vez)

1) Presione el botón “Nuevo colaborador”.

2) Llene todos los campos requeridos y presione “Aceptar” para que el nuevo colaborador sea agregado.

Carga Masiva

Presione el botón de “Cargar Masiva” para ir al apartado de carga masiva donde podrá dar de alta a sus colaboradores mediante una hoja de cálculo (podrá dirigirse al apartado de Módulo "Carga masiva" de este manual para mayor información al respecto).

Búsqueda de personal

Podrá emplear los filtros proporcionados por el sistema Plusoria para rastrear casos específicos en su base de datos:

1) Búsqueda por filtro: Seleccione el departamento y se enlistará el personal que pertenezca al mismo.

2) Búsqueda individual. Ingrese el nombre de la persona y presione el botón “Buscar”.

Conductas de desarrollo

Seleccione la opción de “Agregar conductas de desarrollo” dentro del ícono de la columna de Desarrollo, e irá al apartado de asignación de conductas de desarrollo de forma individual a algún colaborador (podrá dirigirse al apartado de Conductas de desarrollo (por persona) de este manual para mayor información al respecto).

Objetivos de desarrollo

Seleccione la opción de “Agregar objetivos de desarrollo” dentro del ícono de la columna de Desarrollo, e irá al irá al apartado de asignación de objetivos de desarrollo de forma individual a algún colaborador (podrá dirigirse al apartado de Objetivos de desarrollo (por persona) de este manual para mayor información al respecto).

Nota: Es importante considerar que, para agregar objetivos de desarrollo, previamente deben de haberse asignado objetivos y contar con un periodo abierto para el colaborador.

Historial de incrementos de sueldo

El sistema Plusoria incluye un módulo que posibilita la opción de vincular la evaluación del desempeño de sus colaboradores a incrementos salariales (mediante el módulo “Incrementos”), en caso de que esta herramienta ya haya sido empleada con anterioridad podrá consultar el historial de los incrementos aplicados a cada colaborador para lo cual bastará con ejecutar las siguientes indicaciones:

1) Seleccione la opción de “Historial de sueldo” dentro del ícono de la columna de Desarrollo.

2) A continuación, se desplegará el historial de incrementos de sueldo que ha tenido cada caso consultado.

Consultar currículum

Podrá realizar la consulta del currículum del colaborador, en caso de que este lo haya capturado dentro de su acceso de usuario. Para ello, seleccione la opción de “Consultar CV” dentro del ícono de la columna de Desarrollo. Una vez dentro del apartado de currículum podrá revisarlo, así como exportarlo en formato de Word.

Editar

Aunque la lista de sus colaboradores ya haya sido cargada, usted podrá realizar modificaciones en la información registrada de cada caso como son: Número de empleado, Departamento, Puesto, Sueldo*, Línea de reporte, Contraseña, Correo electrónico y Fecha de ingreso**.

Notas:

* Deberá capturarse sin signo de pesos o caracteres especiales (comas, puntos, paréntesis).

** Se recomienda insertar la fecha real del ingreso del colaborador a la organización ya que este dato se vinculará con el uso del módulo “Incrementos”.

Envío de claves de acceso a colaboradores

Para realizar el envío del Usuario y Contraseña a cada colaborador (y pueden ingresar a su cuenta), usted como coordinador lo podrá realizar desde el sistema, seleccionando cualquiera de las opciones de envío individual dentro de la columna “Opciones”.

Pudiendo elegir entre envío de accesos vía correo (Enviar accesos), o vía WhatsApp (Enviar WhatsApp, lo cual lo sacará del sistema para ingresar con su aplicación de WhatsApp instalada en su equipo o vía WhatsApp Web).

Cargar documentos

Podrá realizar anotaciones y comentarios sobre el colaborado, así como hacer la carga de documentos (de formatos doc, pdf, xls, jpg, png).

Baja de un colaborador

En caso de que un colaborador ya no se encuentre como activo dentro de su organización, usted podrá marcarlo como baja para que no siga apareciendo en el listado del personal vigente, para esto bastará seleccionar la opción de "Enviar a papelera".

Una vez realizada la operación anterior, usted dejará de ver el caso en la sección de personal activo y pasará a alojarse en el apartado de papelera. Podrá acudir a este apartado con el botón de color rojo de "Ir a papelera".

Al enviar a un colaborador a la papalera recuperará el crédito utilizado en dicho empleado, para poder ser aprovechado con otro colaborador.

En caso de que posteriormente sea necesario el reingreso de un colaborador ya anteriormente enviado a la papelera, podrá dirigirse a la Papelera y usar la función para reactivar al colaborador en su columna correspondiente.

Es importante considerar que al reincorporarlo se descontará 1 crédito del sistema Plusoria.

Para regresar al apartado anterior o lista de personal activo en su organización bastará con hacer clic en el botón “Listar personal activo”.

Exportar a Excel

Una vez que los datos de sus colaboradores hayan sido cargados al módulo de "Listado personal", usted podrá descargar todo el listado en formato Excel para lo cual bastará con hacer clic en el botón de “Exportar a Excel”.


Módulo Carga masiva

Nota: Usted dispondrá de un Contador de espacios disponibles para cargar personal; al ingresar a este apartado, le aparecerá un mensaje indicando la cantidad de espacios que tiene disponibles para cargar colaboradores.

En caso de que ya no cuente con espacios disponibles, favor de contactar al ejecutivo asignado.

1) Siga las instrucciones que aparecen al ingresar.

2) Cargue su archivo arrástrándolo al área correspondiente, o buscándolo por carpeta mediante el botón de "Examinar"

3) Una vez seleccionado, dé clic al botón de "Subir archivo" que aparecerá en las opciones de carga.

4) Puedo consultar su archivo cargado y utilizar las opciones de Descarga y Eliminación de la tabla.


Conductas de desarrollo (por persona)

En este apartado las conductas que se estarán asignando, serán a la persona y serán adicionales a las conductas observables asignadas al puesto. Estas conductas se podrán asignar al personal que esté en proceso de evaluación para una promoción de puesto o delegación de mayor responsabilidad (por ejemplo).

Cabe mencionar que únicamente el personal que cuente con conductas de desarrollo y/u objetivos de desarrollo asignados se podrán consultar los reportes Nine Box.

1) Seleccione el grupo de competencias al que pertenece la conducta observable.

2) Seleccione la competencia, a la que pertenece la conducta observable.

3) Seleccione la(s) conducta(s) observable(s), palomeándola(s) en la casilla de selección y presione “Guardar cambios”.

4) Para quitar la selección de una conducta observable de desarrollo, debe ingresar de nuevo al apartado anterior y quitar la palomita, así como presionar el botón “Guardar cambios”.

5) Podrá visualizar la tabla con las competencias y conductas asignadas tanto al puesto vinculado al colaborador, como los asignados directamente a la persona (no podrá repetirse la misma conducta para ambos tippos de asignación).

6) Podrá volver al módulo de Listado personal con el botón de "Regresar".


Objetivos de desarrollo (por persona)

Los objetivos de desarrollo deben de estar orientados al desarrollo profesional del colaborador, es decir, estos objetivos se deberán asignar solamente a los colaboradores que estén en proceso de evaluación para una promoción de puesto o delegación de mayor responsabilidad (por ejemplo). Estos objetivos podrán ser sugeridos por el supervisor y validados por el personal de RRHH o el encargado de administrar la cuenta de Coordinador.

Considere que solamente los colaboradores que cuenten con objetivos de desarrollo y/o conductas de desarrollo podrán consultar reportes mediante el Nine Box.

1) Seleccione mediante un clic, la casilla correspondiente al objetivo que registrará como “objetivo de desarrollo”.

2) Para quitar la selección solo dé nuevamente clic en la misma casilla para desaparecer la palomita.

3) Podrá Editar o Eliminar objetivos con las opciones de la tabla, sin embargo, es recomendable consultarlo previamente con el supervisor que lo asignó (no podrán editarse ni eliminarse objetivos organizacionales en este apartado).

4) Podrá volver al módulo de Listado personal con el botón de "Regresar".


Módulo “Conductas”

En este módulo encontrará el catálogo de conductas observables (asociadas al grupo correspondiente de competencias) precargadas en su cuenta Plusoria, las cuales podrá editar, eliminar, o agregar nuevas si es que lo requiere para su organización.

Identificación de competencias y/o conductas observables precargadas

El sistema Plusoria incluye 4 grupos de competencias, que a su vez incluyen un listado precargado de competencias y conductas observables para evaluarlas, para conocer el catálogo precargado bastará con seguir las siguientes indicaciones:

1) Despliegue y seleccione el grupo de competencias que desea consultar.

2) Una vez localizado el grupo deseado despliegue el “Filtro por competencia:” para que pueda conocer cuántas y cuales casos incluye el campo seleccionado en el paso previo.

3) Una vez seleccionada alguna competencia en específico, a continuación, se desplegará en pantalla la Definición y las Conductas Observables vinculadas.

4) En caso de que requiera editar la redacción de la definición o conducta observable de cada competencia podrá hacer uso de los íconos referidos como “Editar”.

5) Para depurar el catálogo de opciones de conductas observables, puede hacer uso de la función “Eliminar”. Es importante considerar que cualquier cambio efectuado con esta opción no podrá ser recuperado.

Agregar nuevas competencias o conductas observables a su catálogo

Adicional a las opciones precargadas de competencias o conductas observables, usted puede realizar la creación de nuevas opciones, para lo anterior bastará con realizar las siguientes indicaciones:

Nuevas competencias

1) Haga clic en el botón color azul referido como “Nueva conducta”.

2) La nueva competencia se integrará en alguno de los 4 grupos ya existentes, por lo cual deberá seleccionar una de las opciones del campo referido como “Grupo” en la ventana emergente.

3) Para registrar su nueva competencia haga clic en el botón color con símbolo de + azul.

4) En el recuadro emergente escriba el nombre de su nueva competencia y de clic en el botón “Agregar” para guardar los cambios.

5) Una vez realizados los pasos anteriores deberá redactar la Definición de su nueva competencia, así como una Conducta Observable que servirá para evaluar la competencia (podrá agregar más conductas observables a la competencia generada, siguiendo los pasos para Nuevas conductas observables). Por último, de clic en el botón “Agregar” para guardar los cambios.

Nuevas conductas observables

1) Haga clic en el botón color azul referido como “Nueva conducta”.

2) En el filtro “Grupo” seleccione uno de los 4 grupos desplegables donde se aloja la competencia a la cual desea agregar una nueva conducta observable.

3) En el campo “Filtro por competencia” seleccione aquella sobre la que desea agregar una nueva conducta observable.

4) A continuación redacte sobre el campo referido como “Descripción de conducta observable” su nueva creación y de clic en “Agregar” para guardar los cambios.

Eliminar competencias

1) En caso de que decida depurar Competencias completas del catálogo de opciones, puede hacer uso de la función del botón: “Eliminar competencia”. Es importante considerar que cualquier cambio efectuado con esta opción no podrá ser recuperado.

2) Seleccione la competencia que desea eliminar y proceda con la confirmación en ambas ventanas emergentes.


Módulo “Configuración”

En este apartado usted podrá realizar distintas opciones de configuraciones que tienen impacto en el resto de las funciones del sistema.

Primeramente deberá selecciónar el tipo de Configuración a gestionar:

Administración de periodos

El sistema Plusoria funciona con base a periodos de evaluación, los cuales se requieren para que sus supervisores puedan asignar objetivos a su personal a cargo. Para ello, será necesario que usted, como coordinador del sistema, realice la creación de un periodo de evaluación, el cuál aparecerá en todas sus cuentas de usuarios supervisores.

a) Creación de nuevos periodos de evaluación

1) Presione el botón de “Nuevo”.

2) Ingrese el nombre del nuevo periodo que está creando.

3) Ingrese la fecha de inicio del periodo y la fecha de cierre. Puede crear el periodo mensual, bimestral, semestralmente, etc.

4) Seleccione el estatus del periodo, si permanecerá “Activo” o “Inactivo”. Es necesario que para que su personal pueda asignar objetivos dentro de ese periodo, permanezca activo.

5) Cuando tenga todos los campos llenos, presione “Aceptar”.

b) Editar periodo y/o eliminarlos

1) Seleccione la función de editar el periodo. Podrá editar nombre, fechas de inicio y/o fin, así como estatus (activo / inactivo).

2) Seleccione la función de eliminar el periodo (en caso de que ya no lo requiera).

Criterios de evaluación para conductas

En este apartado puede agregar o editar los criterios, descripciones y pesos relativos a los conceptos utilizados para la evaluación de conductas. Cada criterio deberá de tener varios niveles de desempeño y un valor (peso) asignado a cada uno, en la medida que el nivel de desempeño sea superior, el peso deberá de ser mayor.

En el sistema Plusoria se encuentran precargados 2 aspectos de los cuales tienen 3 niveles cada uno:

Puede utilizar los criterios y niveles precargados o puede agregar, editar o eliminar criterios, así como cambiar o quitar niveles usando las columnas referidas como “Editar” o “Eliminar” respectivamente.

También tendrá la opción de agregar nuevos criterios que no se encuentren precargados para lo cual deberá seguir las siguientes instrucciones:

1) Presione el botón de “Nuevo”.

2) Ingrese los datos del nuevo criterio y presione el botón de “Aceptar” para que sean agregados.

Distribución de pesos

Plusoria evalúa el desempeño con base a los indicadores de medición asignados a cada colaborador, sin embargo también evalúa de manera paralela la calidad de actuación de acuerdo a competencias y/o conductas observables vinculadas a cada posición existente, considerando estos factores se obtiene un promedio global. Para ello, a través de esta configuración usted podrá definir qué factores tienen más peso al interior de su organización, para lo cual podrá distribuir puntaje en las casillas correspondientes a cada caso, considerando que al final deben sumar 100 puntos:

Rangos Nine Box

Uno de los módulos disponibles en el sistema Plusoria es la herramienta Nine Box, mediante la cual podrá obtener reportes de evaluación de desempeño de colaboradores a los que se les hayan establecido objetivos o conductas de desarrollo.

Para que usted pueda determinar los rangos para pasar de uno a otro nivel bastará con seguir las siguientes instrucciones:

1) Asignar los rangos correspondientes al Potencial (Desarrollo) del colaborador y al Desempeño del puesto en la tabla de rangos para los cuadrantes Nine Box.

Dentro del sistema ya se encontrará una distribución de pesos precargados, sin embargo usted podrá modificar estos rangos de acuerdo con sus necesidades.

2) Una vez capturada la distribución de sus rangos presione el botón azul referido como “Guardar cambios”.

Categorías de desempeño general

Sus reportes de evaluación tomarán como base los conceptos establecidos en este apartado, considerando que el sistema Plusoria cuenta con una propuesta precargada, incluyendo la ponderación de rangos para pasar de un nivel a otro (de acuerdo al promedio obtenido por los colaboradores), sin embargo usted podrá modificarlos de acuerdo a sus necesidades:

Alineación estratégica

Esta opción de configuración le permitirá crear registros de conceptos organizacionales, los cuales estarán vinculados a los objetivos que cada supervisor establezca a su equipo de trabajo. Es decir, los objetivos resultado de la planeación estratégica de su organización deberán estar contenidos en este apartado para que cada que cada supervisor que asigne indicadores a sus subordinados pueda justificar una alineación hacia lo que persigue la organización y de esta manera evitar indicadores subjetivos.

En el sistema Plusoria esta es la única opción que no cuenta con una propuesta precargada ya que la intención es que usted los redacte de manera libre de acuerdo con las necesidades de su organización. Para operar este apartado de manera correcta deberá realizar las siguientes indicaciones:

1) Presione el botón de “Nuevo”.

2) En la ventana emergente redacte el Concepto y la Descripción de su alineación estratégica y presione el botón “Aceptar” para guardar los cambios.

3) De igual manera podrá hacer uso de las funciones “Editar” para realizar modificaciones en las redacciones o "Eliminar" para depurar registros no necesarios para su organización.

Criterios de incrementos de sueldo

Una de las funciones en Plusoria es el módulo de incrementos salariales, lo cual le permitirá establecer un vínculo entre la evaluación de desempeño de sus colaboradores y la posibilidad de un incremento en las percepciones económicas de su personal. Para hacer uso de esta herramienta deberá proceder con las siguientes indicaciones:

1) Creación de nuevo periodo para incrementos de sueldo: De clic en el botón de “Nuevo periodo”.

Complete los campos requeridos en la ventana emergente. El dato de meses de antigüedad es un criterio para indicar el tiempo que debe tener el colaborador en la organización para poder participar de los incrementos salariales por desempeño.

Haga clic en el botón “Agregar” para guardar los cambios efectuados en su periodo recién creado.

2) Nuevos criterios: Una vez creado su periodo para incrementos salariales, deberá establecer los criterios para definir los niveles de acuerdo a las categorías de desempeño general, así como sus límites correspondientes, para el correcto funcionamiento bastará con realizar las siguientes indicaciones:

Haga clic sobre el botón de “Nuevo criterio”.

En la ventana emergente seleccione al periodo de incrementos, y posteriormente seleccione la categoría de desempeño sobre la cual desea establecer un porcentaje de aumento salarial.

Indique en número (sin signos especiales como %, $) el porcentaje autorizado para el desempeño acorde con la categoría seleccionada.

Haga clic en el botón “Aceptar” para guardar los cambios efectuados.

Nota: Los pasos anteriores deberán replicarse por cada categoría de desempeño.

Conforme usted vaya realizando la definición de sus criterios de evaluación para los incrementos salariales, podrá localizarlos en el filtro referido como “Seleccione un periodo de incrementos”.

3) Editar periodos y/o criterios: Una vez que la creación de su periodo para incrementos de sueldos ha sido credo de acuerdo a los pasos anteriores, usted podrá usar las funciones de edición para modificar o eliminar (en caso de ser necesario) los periodos establecidos:

También podrá editar o eliminar los criterios establecidos para un periodo de incrementos:

Objetivos corporativos o institucionales

En este apartado usted podrá asignar y editar objetivos corporativos o institucionales a los colaboradores de la organización. Podrá seleccionar los puestos a los que desea asignar dicho objetivo o aplicarlo de forma general a todos los puestos. Los objetivos incluidos en esta sección serán agregados a todos los colaboradores que tengan el puesto seleccionado, y se agregarán de manera automática cada vez que se genere un nuevo periodo.

1) De clic en el botón de “Agregar nuevo”.

2) Redacte el objetivo corporativo vinculado al puesto considerando lo siguiente:

En cualquier momento usted podrá consultar cuales son los objetivos corporativos que se han establecido y editarlos, inactivarlos o eliminarlos en caso de ser necesario:

1) Para consultar objetivos corporativos asignados, seleccione el puesto del cual desea revisarlos:

Para editar o eliminar objetivos corporativos, podrá hacerlo directamente desde la tabla de objetivos corporativos generados:


Módulo “Avances”

Mediante este módulo podrá revisar los avances de las evaluaciones realizadas por aquellas posiciones que tienen personal a cargo:

1) Seleccione el periodo, así como al supervisor del cual desea consultar los avances (podrá ellegir la opción Ver todos), y dé clic en el botón "Aplicar filtros".

2) A continuación se desplegará en pantalla una tabla que muestra los avances de aquellos colaboradores que ya han sido evaluados o que aún falta que los evalúe su supervisor (se incluye la calificación obtenida durante el proceso seleccionado), así como una gráfica representativa de la misma información.

3) Podrá exportar a Excel la información filtrada de avances del periodo.


Módulo “Filtrar CVs”

En caso de que sus colaboradores hayan capturado su información profesional haciendo uso del apartado de Mi Currículum dentro de sus accesos, usted tendrá acceso a estos datos y podrá filtrarlos para búsquedas de promociones u otros procesos internos en su organización:

1) Seleccione el puesto de su organización que desea cubrir.

2) Seleccione el grado de escolaridad, documento obtenido requerido y/o palabras clave relacionadas a la escolaridad que considere necesarias para la posición.

3) En caso de ser necesario, seleccione el idioma, nivel de escritura/lectura y/o nivel conversacional que considere necesarias para la posición.

4) Redacte palabras clave relacionadas al puesto para facilitar la búsqueda dentro de la experiencia en los currículum existentes.

5) Una vez llenados los campos necesarios, presione el botón de “Buscar” para consultar si hay información con los requerimientos filtrados.

6) Presione el botón de “Limpiar criterios” para reiniciar el proceso de búsqueda.


Módulo “Logotipo”

A través de esta función usted podrá cargar una imagen correspondiente al logotipo de su organización, de tal modo que este se vea reflejado en las páginas de los usuarios cargados en el sistema, así como en los reportes en formato PDF que se generen a través del sistema. Es importante considerar que solo podrá asignarse un archivo de logotipo dentro del sistem Plusoria.

1) Para asegurar el correcto funcionamiento es importante considerar las siguientes especificaciones:

2) Para hacer la carga de su logotipo, puede arrastrarlo desde donde lo haya guardado al apartado correspondiente, o buscándolo por carpeta presionando el botón “Examinar”:

3) Una vez seleccionado, dé clic al botón de "Subir archivo" que aparecerá en las opciones de carga.

4) Puedo consultar su archivo cargado y utilizar las opciones de Descarga y Eliminación de la tabla.

Si se elimina el documento de la tabla de archivos cargados dejará de visualizarse en las páginas de los usuarios cargados en el sistema, así como en los reportes en formato PDF que se generen a través del sistema.


Módulo “Texto correos”

El sistema Plusoria maneja 5 opciones para envío de correos.

1) Primeramente, seleccione la que desee gestionar:

2) Dentro de la redacción de cada caso deberá colocar las banderas o “etiquetas” que tomarán el valor correspondiente de acuerdo con la información marcada. Es importante que respete la etiqueta que se encuentra entre corchetes, ya que ésta sustituirá la información correspondiente cuando los correos sean enviados automáticamente; en caso de que no desee que aparezca esa información habría que eliminar toda la etiqueta (incluyendo los corchetes):

3) Puede editar el título (asunto) del correo.

4) Redacte el contenido del mensaje respetando las etiquetas. Puede mover las etiquetas de lugar y colocarlas justo en donde desea que aparezca la información que sustituirán.

5) Podrá dar formato a su redacción, mediante la barra de herramientas.

6) Cuando tenga el contenido redactado, presione el botón “Guardar cambios”.

7) Tiene la opción de enviar un correo de prueba para visualizar como lo estaría recibiendo el personal.

Es importante considerar que los datos de las etiquetas seguirán siendo corchetes, el correo solo servirá para tener una noción de dónde se ubicará la información y validar una visualización general.

Nota: El procedimiento descrito deberá realizarlo por cada una de las plantillas precargadas, si desea hacer alguna modificación.


Módulo “Periodos”

En este módulo podrá hacer la consulta de resultados individuales por colaborador de los periodos que ya se encuentran previamente evaluados.

1) Seleccione el área/depto. en la que se encuentra la persona de la que desea realizar la consulta.

2) Seleccione el nombre del colaborador.

3) Seleccione el periodo.

4) Consulta del resultado:

a) Resultado General. En este resultado, se toman en cuenta los dos aspectos evaluados (objetivos y conductas observables), específicamente del periodo seleccionado y según la ponderación asignada a cada aspecto.

b) Consulta de resultados y comentarios de los objetivos individuales en el periodo; tanto del puesto, como de desarrollo (en caso de haberlos).

c) Consulta de resultados y comentarios de las conductas observables; tanto del puesto, como de desarrollo (en caso de haberlas).

Nota: Como podrá observar, tanto en la evaluación de objetivos como de conductas, hay una columna que dice “Resultado obtenido / Puntaje Obtenido” y otra que dice “Resultado sugerido / Puntaje sugerido”. Esto es debido a que el evaluado podrá hacer una sugerencia de calificación, sin embargo, el supervisor puede poner esa u otra puntuación de acuerdo con la evidencia obtenida para la evaluación.

d) Comentarios generales del periodo. Tanto del supervisor como del colaborador, en caso de haberlos.

5) En caso de que por error algún supervisor cierre un periodo sin evaluar, o con alguna calificación incorrecta, el coordinador podrá reabrir dicho periodo por medio del botón “Reabrir periodo”.

Al reabrirlo, el supervisor podrá ingresar de nuevo para realizar de nuevo la evaluación.

Nota: Podrán reabrirse únicamente periodos cerrados, y solo si no hay un periodo asignado abierto al momento. En tal caso tendría que cerrarse (evaluarse) el perido asignado actual, y antes de asignar uno nuevo, ppoder reabrir el periodo que se desea editar.

6) Los resultados los podrá exportar a PDF o a Excel.


Módulo “Nine Box”

Conocidas normalmente como Nine Box, estas evaluaciones grafican en una matriz de nueve cuadrantes el potencial y el desempeño de un empleado. El Eje-Y grafica el Potencial en tres escalas, mientras el Eje-X grafica el Desempeño de la misma manera. Juntos forman una matriz de nueve recuadros o "cajas", que presentan de manera conjunta el potencial y desempeño de un empleado.

Con la operación de este módulo podrá obtener reportes de evaluación de los colaboradores a los que se les hayan asignado y evaluado objetivos y/o competencias de desarrollo, de lo contrario esta función no estará disponible para su ejecución.

Para consultar sus reportes y proceder a su descarga bastará con realizar las siguientes indicaciones:

1) Seleccione el nombre del colaborador.

2) Posteriormente, seleccione el periodo del cual desea consultar la Nine Box. Recuerde que éste debe de estar evaluado (cerrado).

3) Una vez realizada la selección, podrá consultar el puntaje obtenido por la persona evaluada, en donde se incluyen los siguientes resultados:

4) Finalmente, en la tabla con recuadros Nine Box, podrá ubicar a la persona evaluada en el cuadrante correspondiente de acuerdo con su resultado global, por medio de una palomita color verde.

Nota: Recuerde que los rangos tomados para asignar los niveles obtenidos son los que se tengan configurados al momento. Podrá editarlos dentro del módulo de “Configuración”.

5) El reporte lo podrá exportar a PDF.


Módulo “Incrementos”

En este apartado podrá vincular las evaluaciones de desempeño de sus colaboradores a posibles incrementos salariales, para lo cual bastará con seguir las siguientes instrucciones:

Nota: Considere que previo a usar este módulo, debe definir los criterios aplicables a su organización dentro del módulo de “Configuración.

1) Seleccione el periodo de incremento de sueldo con el que estará trabajando.

2) Seleccione el departamento o área, si lo prefiere, seleccione Ver todos.

3) A continuación, se enlistará todo el personal aplicable a incremento de sueldo (de acuerdo con los criterios definidos previamente). Adicional podrá realizar filtrado de búsqueda por Nombre del colaborador.

4) Para realizar la asignación del incremento de sueldo, presione el ícono Editar.

Es importante considerar que podrá editar la información cuando no haya pasado la fecha para la aplicación del incremento, en caso de que esta fecha ya haya pasado, ya no podrá editar la información

5) Ingrese la información del incremento de sueldo. Al registrar el porcentaje de incremento autorizado, automáticamente se realiza el cálculo del sueldo.

6) Presione “Guardar cambios”.

Nota: Los incrementos se aplicarán automáticamente en el sistema al cumplirse la fecha de Aplicación asignada.

7) Podrá consultar un resumen de los movimientos realizados.

8) Podrá exportar a Excel el reporte consultado.


Módulo “Reportes”

En este módulo podrá hacer filtros y generar reportes de los promedios de periodos de evaluaciones por departamento, puesto o por toda la organización:

1) La consulta de resultados y la obtención de reportes la podrá realizar de acuerdo con 4 opciones de filtrado.

2) Puede hacer la selección “Todos” o individual por Departamento por Puesto en particular (dependiendo el reporte que desea obtener). 3) Seleccione el Periodo que desea consultar. También podrá elegir un Rango de Fechas, en el cual se tomarán los promedios de los periodos que estén dentro del mismo.

4) Presione el botón “Generar resultados”.

5) Obtendrá una tabla con el resultado del personal (dependiendo de los filtros seleccionados), así como una gráfica de barras y una gráfica de radar de los promedios obtenidos:

6) Al dar clic en cualquier registro de la columna Etiqueta de la tabla de resultados, podrá visualizar la información promediada que se tomó para obtener el resultado de la misma:

7) El reporte lo podrá exportar a PDF y a Excel.